Na hranicích mezi Kalifornií a Mexikem je městečko Tijuana a v roce 1956 sem jezdila spousta lidí z Pasadeny, Hollywoodu a Beverly Hills. Proč? Prostě tu bylo všechno, suvenýry, mexická kuchyně, dostihy, býčí zápasy, ale když jste věděli, kam zajít, taky hazard, kurvy i drogy. Všichni byli spokojeni, zejména „capo di tuti...
Klavírní virtuoz českého původu Paul Marvan (Hugo Haas) je vysoce uznávaným interpretem všude v Evropě, avšak v Americe jej prakticky nikdo nezná. Díky nové sponzorce, bohaté paní Dianě Fowlerové (Mona Barrieová), se mu však podaří podniknout úspěšné americké turné. Je na vrcholu slávy a bydlí v luxusním newyorském...