Hlavním hrdinou filmu je Indián Lewis Moon, který mezi indiány v Amazonských pralesech najde nový směr svého života. Hlavní myšlenkou díla je střet skomírající indiánské kultury s moderní civilizací, kterou zde představují jednak představitelé místní státní správy a protestantští misionáři.
Sunny (Teri Garr) je manželkou nesnesitelného řezníka Ernieho (Bruce McGill), ale jejich manželství hrozí krach, neboť jsou si oba navzájem nevěrní. Sunny si najme soukromého detektiva Lestera Atlase (Randy Quaid), aby jí k rozvodu opatřil důkazy manželovy nevěry. Jednoho večera, kdy alkohol teče proudem, se ovšem Ernie se...
