Bagdád roku 1528. Krutý mongolský vládce Hulagu Khan vyvraždí kalifovu rodinu, aby se mohl stát samovládcem Bagdádu. Dvanáctiletému kalifovu synu Alimu, se ale podaří zachránit útěkem do hor, kde se ho ujme čtyřicet proslulých loupežníků. Když Ali doroste, chce vraha svého otce pomstít...
Zlotřilý doktor Fu Manchu závodí s týmem Angličanů o nalezení hrobky Čingischána, protože chce pomocí relikvií vyvolat povstání na Východě a vyhladit bílou rasu.
