Bagdád roku 1528. Krutý mongolský vládce Hulagu Khan vyvraždí kalifovu rodinu, aby se mohl stát samovládcem Bagdádu. Dvanáctiletému kalifovu synu Alimu, se ale podaří zachránit útěkem do hor, kde se ho ujme čtyřicet proslulých loupežníků. Když Ali doroste, chce vraha svého otce pomstít...
Trpké melodrama ze zákulisí filmových studií, jež líčí vzestup ke slávě hvězdy budoucí, jakož i pád jiné, již vyhasínající, je v mnohém inspirováno hollywoodskou skutečností. Zmodernizovaná variace příběhu o Popelce prokázala, že barevný film může být - i navzdory astronomickým nákladům - velmi úspěšný.
