Příběh se odehrává během první světové války a vypráví o uprchlém americkém mladíkovi, který se přidal ke francouzské letce Lafayette Escadrille, již tvořili samí američtí dobrovolníci.
Dopravní pilot Jim Wilson dostává telegram, ve kterém se píše, že jeho bratr, který byl v cizinecké legii, zemřel. Opouští zaměstnání a nechá se najmout do legie, aby pátral po příčině bratrovi smrti. Je poslán na základnu uprostřed pouště v Agadezu, kterou vede despotický kapitán Savatt, který má na svědomí spoustu...