Roland Dalton (Peter Weller) a Richie Marks (Sam Elliott) představují dvojici nerovnocenných přátel, které spojuje společný zájem - likvidace špinavého obchodu s omamnými jedy uprostřed ulic New Yorku. Zjistí, že banda překupníků obchoduje se smrtelnou drogou - crackem. Dále pak to, že je vážou neobyčejně důvěrné vztahy...
Před domem farmáře Willetse se jednou pozdě večer objeví mlčenlivý desetiletý chlapec Arlis. Farmář a jeho žena mu dají najíst a nechají ho u sebe přespat. V noci Arlis tajně odemkne dům a vpustí dovnitř svého otce Roye, kterému tak pomáhá krást. Majitel domu se však probudí a obyčejná loupež se zvrhne v krvavý...
