Robert a Nina Traceyovi se rozhodnou žít odděleně, když se jejich osmileté manželství rozpadne v neshody a rozvod. Jejich oddělené pokusy o návrat na seznamovací scénu je však zvláštním způsobem sblíží.
Devítiletý Tommy Woodry si v jednom kuse vymýšlí. Poslední z jeho historek o tom, že se bude s rodiči stěhovat na ranč, málem stála Tommyho rodinu byt, ve kterém žijí. Jedné dusné letní noci se Tommy rozhodne spát na požárním schodišti a oknem vidí, jak jeho sousedé, manželé Kellersonovi, zavraždili ve svém bytě...