Příběh se odehrává během druhé světové války. Sherlock Holmes a jeho přítel doktor Watson se snaží ochránit švýcarského vědce, který vynalezl velice účinnou zbraň. Jejich protivníkem je opět doktor Moriarty, který chce vynález prodat nacistickému Německu.
Geoffrey Radcliffe je obviněn z vraždy svého bratra a odsouzen k oběšení. Po návštěvě svého přítele, dr. Franka Griffina, však z vězení záhadně zmizí. Policejní inspektor Sampson si uvědomuje, že Griffin je mladším bratrem slavného původního "neviditelného muže" a že mu nejspíš z vězení tímto způsobem pomohl....
V 15. století Richard, vévoda z Gloucesteru, s pomocí svého kata Morda, zlikvidoval ty, kteří ho předběhli v nástupnictví na trůn, na němž v té době seděl jeho bratr, anglický král Eduard IV. Při každé vraždě se obzvlášť vyžívá v odstraňování malých figurek, z nichž každá se podobá jednomu z následníků, z...
Francie, rok 1794, krátce po Revoluci. Nejmocnější muž nového státu, Robespierre je odhodlán udržet se na vrcholu za každou cenu a pomáhá si šířením paniky mezi obyvateli. Pronásleduje všechny, kdo s ním nesouhlasí, včetně politika Françoise Barrase. Když se mu ztratí jeho černá kniha, seznam těch, kteří mají jít...
