V lesích pod hradem mocného pána Baladora žije čtrnáctiletý Tomáš se svým otcem klidně až do chvíle, kdy otec tragicky zemře. Teď musí odejít na hrad prosit o práci. Nechtěně se zaplete do intriky, kterou připravil zlý Iver svému odvěkému rivalovi, sokolníkovi Vaganovi. Vagan je pomluven a musí uprchnout. Má ale...
