Jerry Welbach (Brad Pitt) je takový mladý, sympatický povaleč, který se nehrne ani do života ani do práce. Ovšem i on se dostal do situace, kdy nezbývá než zapomenout na lenost a rozhodnout se pro menší zlo. Jeho gangsterský šéf ho posílá do Mexika pro jakousi starou, bezcennou zbraň, zvanou Mexičan, a dá mu nevybíravě...
Saúl Armendáriz, homosexuální amatérský zápasník z El Pasa, se stane mezinárodně známým poté, co vytvoří postavu Cassandra, "Liberaceho z Lucha Libre". Přitom převrátí nejen machistický svět wrestlingu, ale i svůj vlastní život.
V mexickém pohraničním městě sužovaném zanedbáváním, korupcí a násilím zkouší frustrovaný učitel novou radikální metodu, aby prolomil apatii svých žáků a uvolnil jejich zvědavost, potenciál... a možná i genialitu.
50. léta minulého století. Američan William Lee tráví své dlouhé dny osaměle v rozpálených uličkách Mexico City. Jeho život se ale mění, když potkává Eugena. Mladý student v něm zažehne novou vášeň, ale Williamova láska s sebou nese i spoustu nejistot a otazníků.
