V mexickém pohraničním městě sužovaném zanedbáváním, korupcí a násilím zkouší frustrovaný učitel novou radikální metodu, aby prolomil apatii svých žáků a uvolnil jejich zvědavost, potenciál... a možná i genialitu.
Jerry Welbach (Brad Pitt) je takový mladý, sympatický povaleč, který se nehrne ani do života ani do práce. Ovšem i on se dostal do situace, kdy nezbývá než zapomenout na lenost a rozhodnout se pro menší zlo. Jeho gangsterský šéf ho posílá do Mexika pro jakousi starou, bezcennou zbraň, zvanou Mexičan, a dá mu nevybíravě...
