Velká Británie, 1944, během druhé světové války. Henry Faber, bezohledný německý špion, který má důležité informace o dni D, je pronásledován několika agenty MI5 a uchýlí se na nehostinný, řídce obydlený ostrov Storm Island u pobřeží severního Skotska.
Při vědeckém experimentování na zvířatech objeví doktor Henry Jekyll látku, jejíž aplikace v organismu odkrývá obrácenou stranu duše. Látka je naneštěstí návyková a Jekyll ji vyzkouší také na sobě. Tak se rodí ze zakřiknutého domáckého vědce Jekylla světácký lev salónů a také ale vrah - Mr. Hyde. Oblíbený...
Bohatý excentrik sir Vincent Brampton a jeho snoubenka Linda Lathamová si najmou Kena Duffielda, aby je vedl na lovu v džungli. Duffield hledá vraha svého syna; dostane vraha i Lindu.
