Dobrodruh John Royer má pro americkou vládu propašovat surový kaučuk z Japonci obsazené Malajsie. K tomu potřebuje svého starého kamaráda Carnahana, který musí být nejdříve propuštěn z vězení.
Arizonská divočina, 1880. Generál Fletcher Blackwell posílá zprávu kapitánu Walshovi, který doprovází vlak s vozy přes apačské území a míří do pevnosti Furnace Creek, že má zrušit doprovod a spěchat do jiného města. Vůdce Apačů "Malý pes" vede útok na vlak s vozy a masakruje všechny ve špatně obsazené pevnosti....
