Hrdinou příběhu je nadějný vědec Frederick, vnuk dr. Frankensteina, který na přednáškách s oblibou odhaluje svým studentům nejrůznější „tajemství“ lidského těla. Když obdrží závěť Victora Frankensteina, odjíždí z Ameriky do starého rodinného sídla, aby převzal dědictví. Jeho „součástí“ jsou také...
Vědec Philippe Delombre pokračuje ve šlépějích svého otce: společně se svým strýcem Françoisem chce vytrvat v nebezpečných experimentech s transformátorem hmoty. Avšak i teď dojde k osudové chybě. Philippovy atomy jsou promíchány s atomy mouchy. Výzkumník začíná pozvolna mutovat ve strašné monstrum.
