Americká kontrašpionáž si vymyslí neexistujícího agenta. Tajné služby si tohoto agenta ztotožní s reklamním odborníkem Rogerem Thornhillem, který se tak jako volavka dostane do neproniknutelné hry agentů. Thornhill, pokoušející se celou věc objasnit, jen v poslední chvíli ujde jisté smrti při náletu letadla uprostřed...
Píše se 22. duben 1889: novým osadníkům budou volně přenechána velká území Oklahomského indiánského teritoria. Na Západ se proto vydává i Yancey Cravet, jeho bývalá přítelkyně Dixie mu ale uzme vysněný díl země před nosem. Yancey tak překvapí svoji mladou ženu Sabru rozhodnutím pokračovat ve vedení novin...
Mladý středoškolský profesor Bertram Cates chce své studenty seznámit s učením, podle kterého se člověk vyvinul z opice. V té chvíli však do třídy vstoupí řada ctihodných občanů, kteří Catese odvedou do vazby. Proč? Teorie Charlese Darwina totiž odporuje zákonu. Je rok 1925 a zbožné jižanské městečko Hillsboro se...
V roce 1859 je idealista John Wickliff Shawnessey, obyvatel okresu Raintree v Indianě, rozptylován od své středoškolské lásky Nell Gaitherové. Rozptýlením je bohatá dívka z New Orleans Susanna Drakeová. Tento milostný trojúhelník dále komplikuje americká občanská válka a temná rodinná historie.
Paul Newman se musí rozhodnout, co je pro něj důležitější, zda výnosné zaměstnání, nebo šťastný a spokojený vztah. V práci se mu extrémně daří, jeho manželství se však rozpadá. Do toho potká sympatickou dívku, která ho přiměje přehodnotit priority... Filadelfie, 1946. Z války se vrací Alfréd Eaton, jeden ze synů...
Sam Martin provozuje charterovou loď se svým kamarádem Harveym. Finanční nouze ho přiměla provozovat zbraně pro kubánskou revoluci, ale jeho zaměstnavatel se snaží maximalizovat svůj zisk.
Vědec Philippe Delombre pokračuje ve šlépějích svého otce: společně se svým strýcem Françoisem chce vytrvat v nebezpečných experimentech s transformátorem hmoty. Avšak i teď dojde k osudové chybě. Philippovy atomy jsou promíchány s atomy mouchy. Výzkumník začíná pozvolna mutovat ve strašné monstrum.
