Skupina mladistvých delikventů žije násilným životem v nechvalně proslulých chudinských čtvrtích Mexico City; mezi nimi je i mladý Pedro, jehož morálku ostatní postupně kazí a ničí.
Muž a žena. Láska a touha. Pád a vykoupení. V jedné jediné noci se vše setká. Na odlehlém mexickém pobřeží. Kněz ve středních letech se snaží uspořádat svůj zničený život a dát jej znovu dohromady. A tři ženy - smyslná majitelka hotelu, éterická umělkyně a žhavá puberťačka - jej mohou zachránit. Nebo naprosto...
Hogan zachrání ženu před třemi muži, kteří ji chtějí znásilnit, a s překvapením zjistí, že jde o jeptišku. Sestra Sára, kterou pronásledují francouzští okupanti Mexika, jede za stoupenci prezidenta Juareze. I Hogan má spadeno na Francouze, ovšem posádku jedné pevnosti chce zneškodnit jen proto, že za ni dostane polovinu...
