Tento filmový příběh se odehrává během 2.světové váky. Japonci obsazují Čínu a neštítí se žádných surovosti, aby udrželi místní obyvatelstvo pod kontrolou. Japonský generál pověří dva špičkové karatisty, aby zabránily nepokojům. Hrstka neozbrojených odvážlivců se jim však přesto pokusí postavit do cesty.
Obyvatelé města jsou utlačováni vedoucím rodem Lao v čele s nejstarším Meng Er Dou.(Ku Feng). Civilisté se seskupují a jsou ochotni se bránit. Na jejich straně je i rivalský klan Chao. Laovci cítí, že jejich kung-fu přestává stačit stále se zlepšujícím soupeřům a tak k sobě díky vychytralému plánu dostávají...
Wu Yung a Li Kuei, bojovníci ze vzbouřenecké skupiny, mají za úkol získat si v přestrojení důvěru Lu Chun-Ia, spolupracovníka tyranského velitele Liang Chu-Shua. Lu jejich totožnost odhalí, avšak nezradí je, a je tedy uvězněn. Liang Shanovi bojovníci vyrážejí na záchrannou misi a vypuká boj s vojáky velitele Liang...
Podlý klan Manču se pevně rozhodl zbavit Čínu všech rivalů ovládajících kung fu – pouze prastará šaolinská škola vydrží a dále odporuje. Když jsou její nejlepší bojovníci zavražděni dvěma bezohlednými zabijáky najatými Mančuy, šaolinové se v zoufalství obrátí na staré mistry, aby se naučili ty nejtajnější...
Věhlasný bojovník Yin Ke-Feng (Ching Miao) už na sobě začíná pociťovat tíhu let – zeslábl natolik, že neudrží zbraň, natož aby se s ní oháněl. Vzhledem k jeho význačnému postavení mezi mistry bojových umění je nanejvýš nežádoucí, aby se o jeho indispozici vědělo - takže je svojí slabosti navzdory nucen (tak...
