Devítiletý černý Etiopan se jen díky zfalšované židovské identitě dostane z utečeneckého tábora v Súdánu, kde mu hrozí smrt vyhladověním. Jeho matka - křesťanka - ho propašuje do záchranného transportu etiopských Židů - Falašů - , které přijímá do azylu Izrael (operace Mojžíš v roce 1984). Pod novým jménem se...
Druhý díl z trilogie Assiho Dayana se soutředí na tři vedlejší postavy z předchozího filmu "Život podle Agfy". Malka, prostitutka s rumunským přízvukem, která sní o tom, že se stane zpěvačkou, Levi, její pasák, a Moshe, bezdomovec, který Malku a Leviho provází a sní o tom, že se do něj Malka zamiluje. Levi vede celé trio...
