Postarší žebračku Jablečnou Anču zná a má ráda celá Broadway. Včetně šéfa tamního podsvětí Šviháka Daveho, který si u ní pravidelně, pro štěstí, kupuje jablko. Jenomže ošuntělá žena má tajemství. Má dceru ve Španělsku, jejíž výchovu platí z milodarů. Mladou dívku udržuje v přesvědčení, že její matka...
Stárnoucí Calvero, kdysi všemi obdivovaný klaun, se pokouší vyrovnat s tím, že má svá nejlepší léta za sebou. Jednoho dne zachrání mladou tanečnici Terry, která si chtěla vzít život, a nastěhuje ji k sobě. Péče o ni náhle opět dodává smysl jeho životu. Vrací jí sebevědomí a obstará jí divadelní angažmá. Terry...
Joe Fitzpatrick, seržant od letectva, se seznámí na charitativním večírku s tanečnicí Maggie a rychle se vezmou. Joe je vyslán do Španělska. V New Yorku se jeho žena dozvídá, že vyhrál v loterii výstřední auto Lincoln Futura. Maggie odjíždí za Joem do Španělska, kam je posléze dopraven i vůz, který tam přitahuje...
