Itálie roku 1600. Michelangelo Merisi – známý spíš jako Caravaggio – je geniální umělec, který se odmítá podřídit přísným pravidlům Tridentského koncilu, upravujícího zobrazování sakrálních námětů. Když se papež Pavel V. dozví, že Caravaggio používá pro své sakrální obrazy jako modely prostitutky, zloděje...
Milán, 12. prosinec 1969. Pobočkou banky na náměstí Piazza Fontana otřásl výbuch, po kterém na místě zbylo 17 mrtvých a 88 zraněných lidí. Policejní kapitán Calabresi je přesvědčen, že za teroristickým útokem stáli anarchisté. Mnozí z podezřelých jsou zatčeni, během vyšetřování však jeden z nich záhadně zahyne...
