Legendární ruská pohádka o pracovité Nastěnce, statečném, ale samolibém Ivanovi a lásce, která si poradí se zlou macechou stejně jako s mrazivým kouzlem berly mrazilky. Bylo nebylo, žil kdysi stařeček, který měl hodnou a pracovitou dceru Nastěnku, jenže si vzal zlou ženu, která je oba týrala stejně jako její rozmazlená...
Silvestr. Chlapec Mitya, který rád fantazíruje, žertovně vypráví svým spolužákům ve škole, že jeho dětské hračky s namalovanými ručičkami jsou kouzelné a mohou zastavit všechny hodiny na světě, zastavit čas nebo dokonce oživit sněhuláka.