Tři lišky meditovaly tisíc let, aby se zbavily své zvířecí povahy a staly se lidmi. Na poslední měsíc svých útrap se přesunuly do blízkosti vesnice, kde se ženy modlí k bohu plodnosti. Jedna ze sester navštíví chrám boha a napadají ji chlípné myšlenky. Při odchodu ji konfrontuje kněz, který varuje před hrozivými...
Čína v době útlaku a teroru za vlády dynastie Mandžu. Šaolinský kněz Ho Kuang-Huan vychovává ve své škole bojového umění kung-fu z mladých mnichů bojovníky. Dřív než se mladí mniši mohou nazývat mistry kung-fu, musí projít 35 komnatami, ve kterých jsou zasvěceni do umění boje na smrt se všemi zbraněmi i holýma...
Pět zlodějíčků, kteří se seznámili ve vězení, se po propuštění dohodne, že si všichni společně založí úklidovou firmu. Do týmu se zapojí i krásná sestra jednoho z nich, o kterou samozřejmě zbývající čtyřka neustále soupeří a předbíhá se v dvoření. Všech pět napravených zlodějů je rozhodnuto sekat latinu...
Chen se sestrou se živí jako baviči. V domě jednoho mafiánského bosse, kam jsou pozváni, je na ně připravena past. Mistr kung-fu Chen je zmrzačen a jeho sestra je bandou mizerů přinucena k prostituci. V depresi a skleslý se Chen vrací do ulic s ochočenou opicí - opět si vydělávají bavením přihlížejících. Když však...
Lei Kung, vůdce Klanu bílého lotosu, jehož příslušníci jsou, jak tvrdí, imunní vůči střelbě, zakládá na příkaz vdovy po čínském císaři Boxerskou společnost Yi Ho. Když jej pak svědomí donutí upustit od dokončení tohoto úkolu a Lei Kung prchá do Kantonu jako dřevorubec, jsou jeho pronásledováním pověřeni...
Tři učitelé Severního Shaolinu (Lu Feng, Chang Sheng a Sun Chien) jsou povoláni Mandžuy, aby učili jejich vojáky bojovému umění a aby se utkali s mistry z Jižního Shaolinu. Porážka se zdaří. Tu noc, hlavní generál (Wang Lung Wei) zabije mistry Jižního Shaolinu a obviní je z tohoto činu. Jižní část Shaolinu vyšle...
