Chen se sestrou se živí jako baviči. V domě jednoho mafiánského bosse, kam jsou pozváni, je na ně připravena past. Mistr kung-fu Chen je zmrzačen a jeho sestra je bandou mizerů přinucena k prostituci. V depresi a skleslý se Chen vrací do ulic s ochočenou opicí - opět si vydělávají bavením přihlížejících. Když však...
Lei Kung, vůdce Klanu bílého lotosu, jehož příslušníci jsou, jak tvrdí, imunní vůči střelbě, zakládá na příkaz vdovy po čínském císaři Boxerskou společnost Yi Ho. Když jej pak svědomí donutí upustit od dokončení tohoto úkolu a Lei Kung prchá do Kantonu jako dřevorubec, jsou jeho pronásledováním pověřeni...
Tři lišky meditovaly tisíc let, aby se zbavily své zvířecí povahy a staly se lidmi. Na poslední měsíc svých útrap se přesunuly do blízkosti vesnice, kde se ženy modlí k bohu plodnosti. Jedna ze sester navštíví chrám boha a napadají ji chlípné myšlenky. Při odchodu ji konfrontuje kněz, který varuje před hrozivými...
