Tat Fung (Jackie Chan) jako právě vyškolený člen policejní zásahové jednotky se stará o svého 30ti letého, mentálně zaostáleho bratra Do-do (Sammo Hung Kam-Bo). Jednoho dne obklíčí policejní jednotka dům místní mafie, ale jeden člen mafie jim s brašnou plnou kradených šperků z domu unikne. V té samé době si Jackieho...
Lung žije se svým otcem, od kterého se naučil dokonale ovládat bojová umění. Netuší však, že otec se skrývá před členy znepřáteleného klanu, jehož stoupenci mají jediný cíl – zabít všechny své protivníky. Mezi ně počítají i Lunga. Čeká ho obtížný souboj s nejsilnějšími nepřáteli, s jakými se kdy setkal.
Wu Yung a Li Kuei, bojovníci ze vzbouřenecké skupiny, mají za úkol získat si v přestrojení důvěru Lu Chun-Ia, spolupracovníka tyranského velitele Liang Chu-Shua. Lu jejich totožnost odhalí, avšak nezradí je, a je tedy uvězněn. Liang Shanovi bojovníci vyrážejí na záchrannou misi a vypuká boj s vojáky velitele Liang...
