Andrew Beckett je právník. Mladý, brilantní právník. Homosexuál, infikovaný virem HIV. Svou nemoc dlouho tají, přesvědčen o tom, že s jeho službou klientům nesouvisí. A pak je jednoho dne propuštěn, údajně pro pracovní neschopnost. Ale Andy ví, proč přišel o místo. Připravily ho o ní předsudky, strach, panika a odpor....
Obchodník Charles je na svém pravidelném obědě a netuší, že si ho právě obhlíží extravagantní bruneta Lulu (Melanie Griffith v jedné ze svých nejlepších rolí). Tím méně by ho napadlo, že ještě téhož dne s ní prožije nejdivočejší erotické dobrodružství svého života. Lulu má ale neobyčejnou schopnost měnit a...
