Významný neurochirurg vypráví svým studentům na lékařské fakultě příběh o románku, který měl s vdanou ženou, a o tom, jak žena po skončení románku jednoho dne vypadla z okna a zemřela. Chirurg pojal podezření, že byla zavražděna, a vydal se hledat jejího vraha – ale místo aby podezřelého předal policii, plánoval...
Majitel kavárny v poušti se svojí minulostí zrovna nechlubí. Když pak jeho dcera přitáhne pozornost vyšinutého gangstera, musí se dát na dráhu zločinu.