Inženýr Scott Henderson je neprávem odsouzen k smrti za vraždu své manželky. Jedinou šancí je pro něj svědectví ženy, s níž navštívil večerní show právě v tu noc, kdy jeho manželka zemřela. Avšak její jméno nezná a nikdo ze svědků (taxikář, barman, bubeník a další) si na tajemnou ženu nepamatuje. Hendersonova...
Donald dostane k narozeninám krabici se třemi dárky. Dárky, filmový projektor, vyskakovací knížka a pinata, zavedou Donalda na divoké dobrodružství po Mexiku a Jižní Americe.
