Pracující v železárnách usilují o splění dvouletého plánu. Špionážní skupina využije zatrpklosti zneuznaného zlepšovatele a snaží se z něj vylákat informace o nové technologii lisování kovového prachu. Jejich plány však zhatí bdělost a ostražitost zaměstnanců výzkumu z oddělení Z-8.
Jedné letní noci se v chatové osadě proplétají příběhy dvou generací – rodičů a jejich pubertálních dětí. Rodiče tráví tento čas s trochou snahy užít si, přičemž se pohybují na samé hraně slibu věrnosti svým partnerským protějškům, děti jej prožívají s opravdovostí, kterou přináší první nevinné...
