Hanka studuje dálkově vysokou školu. Její manžel jí vytvořil ideální podmínky, stará se o děti a domácnost, přesto se v jejich vztahu objevuje napětí. Dům, kde Tomanovi bydlí, je na konci města. Hanka se domů často vrací pozdě a pokaždé se jí zdá, že ji někdo sleduje…
Životopisné drama podle skutečných dobrodružných osudů českého malíře Jaroslava Čermáka, proslaveného svými obrazy především v Černé Hoře. Malíř Čermák miluje Hyppolitu, manželku svého učitele Gallaita. Milenci uprchnou, ale nakonec se vrací a manžel dá ženu zavřít do sanatoria. Čermák usiluje, aby se jeho obraz...
