Kiki navazuje na tradici čarodějek ve své rodině a na jeden rok opouští domov. Aby přežila rok bez podpory rodičů, rozhodne se využít své schopnosti létání na koštěti a založí si donáškovou službu. Díky tomu si vydělává na živobytí i získává nové zkušenosti. Ale co všechno jí osud postaví do cesty?
V roce 1590 je mocný vojevůdce Tojotomi Hidejoši blízko naplnění svých ambicí sjednotit celé Japonsko pod svou vlajkou, když narazí na nečekaný odpor v podobě plovoucí pevnosti známé jako hrad Oši. Narita Nagačika, lehkovážný hédonista a nepravděpodobný kandidát na post generála povstalců, se ocitá v roli velitele...
