V tomto filmu, jenž vznikl v době Bergmanovy těžké nemoci provázené tvůrčí krizí, se projevila jeho mimořádná citlivost vůči složitosti ženské psyché, kterou podrobil soustředěnému niternému průzkumu. Dotkl se přitom závažné otázky pravdy v umění a s tím související identity umělce - konkrétně herečky...
Konec 19. století. Mladá slečna Julie žije v sídle se svým otcem. Nedávno zrušila zasnoubení, ale přitahuje ji jeden ze služebníků, Jean. Stráví spolu svatojánskou noc a vyprávějí si své vzpomínky a sny. Uvědomí si, že poměr mezi mužem z lidu a aristokratkou je nemožný, a proto plánují uprchnout do Švýcarska.
Sedmiletý Ben nemá žádné kamarády, ale jednou zaslechne za oknem zvláštní zvuk a do pokoje mu vletí podivný človíček s čudlíkem na břichu a vrtulí na zádech. Karkulín bydlí za komínem na střeše domu, a pořád provádí legrační kousky. I když se vychloubá a všechno sní, stanou se z nich kamarádi. Když se objeví...
