Japonsko na konci 16. století je zmítáno nepokoji a boji o moc v nejvyšších kruzích. Lid přestal mít důvěru k šlechticům a jejich slibům o ukončení věčných válek. Lidé jsou nadšeni jednáním ninji Goemona. Ten okrádá bohaté a dává chudým. Goemon má velmi bolestivou minulost, která se začíná čím dál více...
Azumi ještě spolu s Nagarou jsou jediní přeživší ze skupiny zabijáků a hodlají dokončit své poslání a zabránit válce. A to znamená zabít generála Sanadu. Na své cestě potká mladíka, který vypadá přesně jako její milý Nachi. Spolu se dostanou až ke generálovi, ale jen přes težké soupeře a zanechají za sebou...
