Talentované baletce Vicky (Moira Shearerová) se plní sen v podobě angažmá v ansámblu inspirativního a démonického impresária Lermontova (Anton Walbrook), neúprosně trvajícího na podřízení soukromí vyšším uměleckým cílům. Díky představení Červené střevíčky Vickyina kariéra strmě stoupá, ovšem v okamžiku, kdy...
V roce 2013 se v londýnské Národní galerii probouzí něco příšerné. V roce 1562 se v alžbětinské Anglii chystá vražedné spiknutí a někde ve vesmíru se schyluje k zničujícímu závěru starověké bitvy. Když Doktora začne pronásledovat jeho nebezpečná minulost, v sázce je celá realita ...
Mladík Paul Carlson utíká před zákonem a osud ho zavane na Drákulův hrad, kde se stane vězněm. Po jeho stopách se vydávají jeho bratr Simon se svou přítelkyní Sarah. Také oni se stávají "hosty" hraběte Drákuly, který touží po krvi krásné Sarah.
