Vysoko ve Francouzských Alpách se rozprostírá na patnácti a tři čtvrtě čtverečních mílích nejmenší stát světa - velkovévodství Grand Fenwick, kde vládne stará velkovévodkyně Gloriana XII. (Peter Sellers). Poté co jeden kalifornský vinař začne vyrábět imitaci fenwického vývozního artiklu číslo jedna, Pinotu Grand...
Mark Trevor za 2. světové války pracuje jako korepondent pro BBC a musí řešit svůj vztah ke dvěm ženám. Jednak je zde okouzlující Sara Scottová, americká reportérka, pracující v Anglii, do níž se Mark zamiluje. Ti dva prožívají vášnivou romanci – je to ovšem vztah odsouzený k tragédii. A pak je tu oddaná manželka...
Mladá bohatá společenská dívka se zamiluje do automechanika. Její rodina je zděšena a zabrání jí, aby se s ním stýkala. Dívka se pokusí o sebevraždu a pak se rozhodne utéct.
