V jedné zapadlé vesnici ve švýcarských Alpách se zničehonic roku 1975 objeví tajemná, uhrančivě krásná žena. Ujme se jí vesnický policista a snaží se zjistit, kdo neznámá němá žena je. Množí se dohady, že přišla z vysokých hor, kde osamělí pastevci dělají mnohdy nepředstavitelné věci, aby si opatřili ženskou...
Bill Pexton a Mo Miller se spřátelili při přijímacím testu do armády. Na dovolené u Billových rodičů vyjde najevo, že byli vyměněni v porodnici. Rodiče se to dozvěděli až po dvou letech a nechtěli už nic měnit. Jen chtěli být v kontaktu. Pak ale Mo s matkou zmizeli a teď, když je zpět, už o něj nechtějí přijít.
