Spisovatele záhad zaujme příběh známého zločince Dimitriose Makropolouse, jehož mrtvé tělo bylo nalezeno vyplavené na pobřeží v Istanbulu. Rozhodne se sledovat Dimitriosovu kariéru po Evropě, aby se o něm dozvěděl více. Cestou se k němu připojí tajemný pan Peters, který má vlastní motivaci.
Film sa začína v roce 1942 na letecké základně RAF v Anglii, kde slouží francoužští piloti. Za nimi přichází francouzský novinář Manning (John Loder). Kapitán Freycinet (Claude Rains) Manningovi poví příběh, jak byla tato jednotka vytvořená. Vše začíná návratem lodi Ville de Nancy spěť do přístavu v Marseille. V...