Píše se rok 1926. Povaleč Ted Beaubien (Kevin Costner) je chycen a přinucen účastnit se popravy své přítelkyně. Nakonec se mu podaří utéct a přísahá, že pomstí její smrt. Po nějaké době se vrací do svého rodného města. Ted je šokován, když najde svou matku a mladšího bratra George bez peněz. Ale nemůže jim teď...
John Lake (Rossif Sutherland) pracuje jako dobrovolný lékař v severním Laosu. Po nepovedené operaci dostane pár dní volna, které se rozhodne strávit na jihu země v povodí řeky Mekong. Jeden večer v tamním baru potká dva Australany, jak se snaží opít místní slečny. Později té noci se cestou do své prázdninové chatky...
