Podzim roku 1942. Posádku bombardéru typu Wellington tvoří první pilot a kapitán letadla Čechoslovák Pavel, druhý pilot Angličan Frank, navigátor Angličan George, telegrafista Kanaďan Tommy a palubní střelci Študent a Prcek, oba Čechoslováci. Noční nálet na Düsseldorf skončí úspěšně a jejich letoun se vrací šťastně...
Příběh z časů okupace líčí, jak se studenti učitelského ústavu rozhodli navzdory zákazu uspořádat tradiční ples. Museli se ovšem vyrovnat s podmínkami více než hrozivými: s přítomností nacistických hrdlořezů, kteří pro výstrahu zamýšlejí popravit dopadené partyzány...
Lidová podkrkonošská pohádka se zpěvy o pošťákovi Martinovi, který na svátek sv. Martina chodí po vsi, vyhrává a sbírá dopisy pro nebeskou poštu, v nichž si lidé mohou jednou do roka napsat o dárky k Vánocům. A protože chce přilepšit kuchařce Ančí ze zámku, vymění její dopis za psaní rozmazlené komtesy…
Mladý dělník Vojta se na sklonku okupace naooko ožení s dcerou bohatého stavitele, aby ji ochránil před pracovním nasazením do německé říše. Vojta svolí, protože Alenu tajně miluje. Když se však novomanželčina rodina dozví, že Vojta je ve slévárně podezřelý z protiněmeckých akcí, je s manželstvím konec…
