Jako malé dítě musí Bleek Gilliam (Denzel Washington) velice tvrdě trénovat hru na trubku. Když dospěje, založí si v Beneath Underground klubu vlastní bluesovou skupinu Bleek Gilliam Quartet . Spolu s ním hraje ve skupině kamarád saxofonista Shadow Henderson (Wesley Snipes), který mu ale přebírá většinu hudebních sól....
