Tři Mesquiteři přesvědčí skupinu osadníků, aby vyměnili svůj současný majetek za nějaký, který, jak naši dobráci nevědí, bude bezcenný. Jsou zajati dříve, než stihnou varovat rančery.
Píše se rok 1839: Thomas Dunson (John Wayne) a Groot Nadine (Walter Brennan) se připojili ke karavaně mířící do Kalifornie. V blízkosti Red River se oba oddělí od ostatních, aby si hledali vlastní půdu, kde by založili vlastní ranč. O něco později jsou osadníci přepadeni. Masakr přežije jen třináctiletý Matthew Garth....
St. Louis 1903. Bohatá rodina Smithových má čtyři krásné dcery. Sedmnáctiletá Esther se zamilovala do Johna, chlapce, který se právě přistěhoval do sousedství, ten si jí ale zpočátku sotva všímá. A pak přichází zpráva, že paní Smithová dostala skvělou práci v New Yorku, což znamená, že se rodina musí odstěhovat...
