Adaptace Shakespearova Othella, odehrávající se na indickém venkově ve státě Uttar Pradesh, má spád a představuje indickou kinematografii ve své původní a i kritikou oceněné podobě.
Film, jehož děj se odehrává v 80. a 90. letech, zachycuje proměnu Bombaje v Bombaj. Příběh je hrou na kočku a myš mezi smrtelně nebezpečným donem Amartyou Rao, který se před zabíjením nerozmýšlí a není nikdo, kdo by ho mohl zastavit, a policistou, který sleduje každý jeho krok.