Policista Chin Tai Ba (Leung Ka Yan) je přepaden kriminálníky a těžce zraněn. Poté, co se uzdraví, se začíná učit bojové umění kung-fu u starého mistra Chunga (Siu Tien Yuen), kterému nikdo neřekne jinak než Spící pěst. Po absolvování těžkého tréninku se Chin rozhodne vykonat svou pomstu a najít své protivníky....
Císař Yung Cheng (Yang Chiang) se hodlá zbavit svých odpůrců a zrádců, ale chce to provést v tajnosti, aby to s ním nebylo spojováno. Proto pověří svého velitele stráží Xin Kanga (Feng Ku), aby našel způsob jak to udělat. Ten vytvoří novou zbraň - létající gilotinu, kterou je na dálku možno nepříteli useknout hlavu....
