Režisér Masaki Kobayashi nabízí divákovi monumentální válečnou fresku, která začíná v roce 1933 vpádem japonských vojsk do Číny a končí zajetím hlavního hrdiny po porážce Japonců sověty v Mandžusku. Hlavní hrdina Kaji (Tatsuja Nakadai) se neustále snaží povznést nad zkorumpovaný systém, ale zjišťuje, že jeho...
Během vzpoury roku 1159 zrádní vůdci rodů Minamoto a Fudžiwara přepadnou císařský palác. V boji o záchranu císaře a jeho sestry pozná válečník Moritō dvorní dámu císařovy sestry, krásnou Kesu. Zamiluje se do ní a když je vzpoura potlačena, vyžádá si ji coby odměnu za svou věrnost císaři za manželku.
Děj odstartuje setnutí hlavy šógunovým zrůdným synem, které vtáhne kočovného Nemuriho Kjošira (Raizô Ičikawa) do dalších dobrodružství v boji s mečem, když je ze setnutí obviněn. Mezitím má matka sekáče hlav plné ruce práce s tím, aby vyřadila šógunovy zákonné dědice a zajistila tak šógunát pro svého syna.
