Uprostřed brutálních konfliktů války Bošin se nesourodá skupina zločinců a samurajů pouští do zoufalé obrany pevnosti, kterou vyvolává střet zájmů klanu Šibata, šógunátu a nové vlády.
Na výletní lodi v Egejském moři dojde k záhadné vraždě. Vyšetřování se ujme komorník s jednou cestující, mezi kterými to začne jiskřit, a na palubě propukne pěkný zmatek.
Středoškolákovi Dai Miyamotovi se v den, kdy objeví jazz, obrátí život naruby. Když vezme do ruky saxofon a odjede z ospalého rodného města do rušných nočních klubů Tokia, zjistí, že život profesionálního hudebníka není pro slabé povahy, protože se musí vyrovnat s tím, co to znamená být skutečně velký.
