6. června 1942 vstupuje v platnost nové nařízení francouzské vlády namířené proti židovskému obyvatelstvu. Jedenáctiletý Joseph Weismann proto odchází do školy se žlutou hvězdou na hrudi. Přesto žijí Weismannovi v přesvědčení, že mají stále důvody k radosti. Ale jen do úsvitu dne 16. července 1942, kdy do bytu...
Prades, Francie, 40. léta 20. století. Katalánský violoncellista Pau Casals žijící v exilu se rozhodne, že až do pádu diktatury, která utlačuje Španělsko, nebude veřejně vystupovat. Pierre, mladý Francouz, který u Casalse studuje, se ho snaží přesvědčit, aby uspořádal mimořádný koncert jako poctu svobodě.