Příběh ženy, která se téměř proti své vůli vydává na dobrodružnou cestu krásnou horskou krajinou, aby objevila samu sebe. Školní rok se chýlí ke konci a učitelka Antoinette se těší na letní prázdniny, které má strávit s tajným milencem Vladimírem, otcem jedné ze svých žaček. Vladimír však nečekaně zruší...
Socialistická strana Srbska Slobodana Miloševiče se chce udržet u moci za každou cenu, byť by to mělo znamenat falšování výsledků voleb. Když se to dozví veřejnost, propuknou nepokoje – opozice se bouří, lidé vycházejí do ulic, počet zatčených roste. Stefan svou matku, která pracuje jako mluvčí strany, před kamarády...
