Císař Yung Cheng (Yang Chiang) se hodlá zbavit svých odpůrců a zrádců, ale chce to provést v tajnosti, aby to s ním nebylo spojováno. Proto pověří svého velitele stráží Xin Kanga (Feng Ku), aby našel způsob jak to udělat. Ten vytvoří novou zbraň - létající gilotinu, kterou je na dálku možno nepříteli useknout hlavu....
Mladý učenec je okolnostmi přinucen strávit noc v chrámu, ve kterém podle místních obyvatel straší. Jako vzdělaný člověk tomu samozřejmě nevěří, dokud tam v noci nepotká ducha mladé krásné dívky, která je starou čarodějnicí nucena svádět mladé muže, aby mohla čarodějnice vypít jejich krev
