Desetiletý Elmer a třináctiletý Erik se po onemocnění své matky dostanou do dětského domova, kde ředitel vládne tvrdou rukou. Bratři jsou z prostředí tak šokováni, že začnou plánovat svůj útěk.
Film se odehrává na konci 60. let na dánském venkově. Jedenáctiletý Fritz nastupuje do nové školy, kde vládne ředitel tyran. Bojí se ho nejen děti, ale i učitelé. Fritz se však záhy díky žertu spolužáků ocitne v ředitelně. Vrací se s natrženým uchem. Jeho rodiče se vydají do boje se školou, ale nemají žádnou...
Anna se po vysvěcení na farářku rozhodne, že svoji pastorační činnost zahájí v ženské věznici. Nepříliš zkušená a vnitřně nejistá se ocitá v uzavřeném mikrokosmu, kde má možnost nahlédnout odvrácenou stranu navenek spokojené a bezstarostné společnosti. Svým někdy až naivně optimistickým přístupem se snaží...
