Před 35 000 lety, v časech, kdy byl boj o oheň už dávno vybojovaný, přišel na řadu šampón, kvůli kterému byl spáchán první zločin v historii lidstva. Dva pravěké kmeny, Špinavovlasých a Čistovlasých, žijí v harmonii a míru až do chvíle, kdy si Špinavovlasí uvědomí, že se od sousedního kmene liší… čistotou...
Mladý herec Gwynplaine, který si od malička nese velké stigma, putuje zemí s kočovnou společností. Později se sice dozvídá o svém urozeném původu a ohromném dědictví, jeho starý kočovný život jej stále vábí zpět. Variace na stejnojmenný román Victora Huga, v jedné z hlavních rolí s Gérardem Depardieu, vznikla...
Film se odehrává na sklonku první světové války v prostředí nehostinného a mrazivého venkova. Po návratu do civilu hledá mladý doktor Giorgino Volli skupinu dětí, o kterou se staral před první světovou válkou. Najde vesnici ohraničenou zrádnou bažinou opředenou pověstmi o vlcích. Tam také potká tajemnou dívku Catherine...
