Uprostřed noci na pusté losangeleské ulici Mulholland Drive se schyluje k vraždě. Do luxusního cadillacu však narazí vůz řízený opilými mladíky dřív, než stačí muž ve večerním obleku zastřelit elegantní tmavovlásku. Muži v autě zemřou, otřesená žena bloudí nočními ulicemi. Plavovláska Betty Elmsová, která...
Filmový režisér Harry Stone postižený sérií uměleckých neúspěchů, se rozhodne pro jedinou možnou cestu, jak vydělat peníze. Začne točit sci-fi pro mládež o létající okurce. Nikdy se netěšil takovému zájmu, jako nyní. Znenadání si ho všímá dokonce matka, ex-manželka, ale především jeho mladá francouzská...
