Frank Collins je autor bestsellerů, který už pět let nevydal žádnou knihu, a na jeho bankovních účtech je to hodně znát. Zatímco se pokouší překonat autorský blok, nastěhuje jeho žena Emma do jejich domu svého otce Eduarda, svérázného advokáta v důchodu, který po jedné prohrané při strávil pár let ve vězení. Eduardo...
Snaživý spisovatel na volné noze při vyšetřování nočního života transvestitů narazí na sériového vraha. Oba pak navážou bizarní spolupráci, aby zdokumentovali vrahovy motivy a rukopis, zatímco posedlý detektiv bojující s vlastními démony se snaží zločiny vyřešit.
