Bobo je mladý a talentovaný kouzelník. Při jednom jeho vystoupení se ale stane nehoda a zraní se jeho asistentka. Měl totiž vidinu, která ho už delší dobu straší, a tak navštíví doktora, který ho zavede do stavu hypnózy. Pomalu vypráví svůj příběh z mládí, a tak se dočkáme strašlivé čarodějnice, která ho má...
